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2021渣打中国财富管理ESG高峰论坛顺利举办

时间:21-10-27 18:43    来源:一财网

10月22日,渣打中国财富管理部邀请了多家境内外知名资产管理公司,就ESG究竟是什么、如何挑选优质ESG基金、ESG投资能否带来超额收益并弱化市场波动、新能源车产业链有哪些潜在的投资机会和挑战等热门话题进行了讨论与分析。共有近27.5万人通过线上平台观看了本次直播。

2021年,ESG成为了市场中一个火热的关键词。证监会在5月就上市公司信息披露内容新增了与ESG相关的章节;新冠疫情、美联储计划缩减量宽等多种风险引发的市场波动,使ESG投资策略受到了更多的关注;以电动车为代表的新能源领域也受到了热捧。

2021年9月,渣打银行发布了一项针对富裕人士的调查报告,共涉及中国内地、中国香港、新加坡、英国等七个市场。中国内地受访者对ESG的投资兴趣、配置规划、信心等多个方面均处于领先地位。所有中国内地受访者中,92%对可持续投资感兴趣,74%已经配置了可持续投资产品,这两项数据均位列全球前列。

渣打中国财富管理部总经理梁大伟表示,ESG投资是渣打中国财富管理的主题之一。渣打中国将发挥全球网络优势,引入更多成熟的产品和标准,推动内地可持续投资市场的发展。同时,也将做好投资者教育工作,利用好优势和专长协助更多投资者。

就在前不久,渣打中国还联合8家国内外资产管理公司共同签署了“ESG投资倡议书”,旨在推动ESG投资在中国的实践。

渣打银行的可持续投资始于2017年。当时,渣打银行发现,对于可持续投资有很多不一样的术语,而且ESG标准也没被统一,因此可能造成投资者对可持续投资的误解。例如,可能认为ESG是新的资产类别,所以风险更高;认为可持续投资是做善事,会牺牲绩效;更有一些觉得公益和投资是要分开的,做善事归做善事,投资归投资。

2019年起,越来越多基金公司推出可持续投资产品,包括重新包装已经在架上的基金。比如,在基金的名字里加上 “Sustainable “或 ”ESG“ 之类的字样,来吸引更多投资者,但实际上投资流程中并没有做很大的改变。ESG基金“纯度”不高、“风格漂移“的情况并不少见。

于是,渣打银行开始深入地研究这些所谓的 “可持续投资产品“,希望给客户提供更好的ESG投资方案。

渣打银行正在与国内外资产管理机构的合作,为内地的投资者提供更多的ESG投资产品,协助他们达致可持续投资目标。

渣打中国财富管理部投资产品与投资顾问总监闵成表示:“这几年,我们在本地也明显感受到,国内的资管行业刮起了一股ESG投资浪潮,越来越多的中外金融机构进一步聚焦ESG投资策略。”

截至今年上半年,渣打中国在架的ESG Select基金销量较去年同期增长了接近18倍,而与绿色环保主题相关的基金销量更是增长了38倍。其中,投资者更偏爱ESG投资中的E,即绿色环境相关的主题性投资。

那么什么是渣打ESG Select?

渣打银行的ESG Select评估框架包含两层筛选:

第一层:一只基金要成为ESG Select基金的先决条件,是要先被渣打评定为Fund Select Fund,也就是精选基金,以确保它是一只优质基金。

第二层:ESG Select 的审查程序分为两个部分:

首先,要与渣打银行的立场声明以及可持续产品框架保持一致。渣打银行会将对环境和社会产生负面影响的公司剔除。例如,烟草生产商或石油与天然气公司等,都可能被排除在“可持续发展系列”之外。

其次,渣打银行会通过与基金经理和他们的ESG团队的沟通,帮助客户做更深入的审查。渣打银行会以自主开发的评估框架对产品进行审查,通过评估以下五个关键指标来考察ESG策略整合的广度和深度:

1、 公司状况

从负面新闻和争议角度,考察基金公司是否言行一致,对ESG投资的资源投入是否只是炒作。

2、 ESG 策略

衡量基金公司ESG策略的成熟程度,投资策略对可持续发展是否有贡献。

3、 ESG 专长

调查ESG研究团队有多成熟,团队成员是否有专业知识、相关的研究经验,是否能够获得足够的内外部资源支持。

4、 ESG整合

评估基金经理是否了解ESG,投研流程是否融合ESG策略及专业知识,估值过程是否考虑ESG影响因素。

5、 创效与衡量

分析ESG如何影响绩效、环境与社会效益。

通过上述的一系列考察,一只基金才能成为渣打银行的ESG Select基金。总之ESG Select是一个品牌优势,又是ESG Select基金的审查流程。渣打银行通过内部双重筛选,确保ESG Select基金高标准,成为渣打银行非常有信心的基金列表。

目前渣打中国架上的ESG Select 基金覆盖了水资源、传统能源转型、新能源汽车、永续发展、环保低碳等主题。

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8. 精选基金:由渣打银行根据基金精选流程选出,渣打银行可能不经通知对精选基金及其甄选标准进行不时调整,仅供参考,在任何情况下均不构成也不应被视为渣打银行对任何该等产品的推荐或投资建议。

9. 渣打银行ESG Select:渣打集团在2020年推出了ESG Select,这是集团建立的一套评估框架来筛选优质的可持续解决方案。渣打银行可能不经通知对评估框架以及筛选标准进行不时调整,仅供参考,在任何情况下均不构成也不应被视为渣打银行对任何该等产品的推荐或投资建议。