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渣打协助中国财政部发行60亿美元高级债券

时间:20-10-15 12:51    来源:东方财富网

原标题:渣打协助中国财政部发行60亿美元高级债券

渣打银行表示,作为联席主承销商和联席簿记管理人,协助中国财政部为其60亿美元RegS╱144A高级无抵押多年期债券成功定价。

此次是中国财政部近年来首次RegS╱144A双规则发行美元债券。渣打银行自2011年以来持续为中国财政部的离岸债券发行提供支持,包括离岸人民币债券投标和多次美元和欧元债券发行。

渣打银行资本市场大中华及北亚地区主管严守敬表示,此次是中国财政部2017年重启美元债券发行后连续第四年发行,也是近年来首次重返144A美元债券市场,开放给美国本土机构投资者参与投资。市场对此批债券的反应踊跃,参与的投资者背景非常多元化,遍及亚洲、欧洲和美国海外及本土市场,显示在全球疫情和经济低迷的背景下,市场追求优质的投资机会,并对中国的经济发展充满信心。

在包括中央银行和主权财富基金在内的全球优质投资者大量订单支持下,财政部成功将总额60亿美元3年期、5年期、10年期及30年期债券定价在T+25个基点、T+30个基点、T+50个基点及T+80个基点。四个年期债券的最终定价均较初始价格指引收窄超过25个基点,分别创下了财政部在四个年期的最低收益率记录。

渣打银行公营部门及发展组织全球主管李凯(Karby Leggett)表示,该行十分荣幸再次参与中国财政部又一次里程碑式的债券发行。此次债券发行的最终定价和投资人认购规模也强力印证了中国在全球金融市场以及全球经济中的领先地位。

(文章来源:经济通中国站)