渣打集团(02888.HK)

美银证券:上调渣打(2888.HK)目标价至56.34港元 评级“买入”

时间:20-09-10 11:52    来源:格隆汇

美银证券发表研报,下调渣打集团(02888)(2888.HK)收入复苏预期,降明年收入预测2%,主因目前贸易摩擦、欧美受疫情影响GDP增长、但被成本控制所部分抵销,而香港楼价具韧性,按揭断供出现情况极少。因此,美银证券降渣打2021年每股盈利预测6%。

报告指出,渣打可做战略规划工作有限,渣打正面对贸易和借贷复苏上的挑战。美银证券称,减息导致渣打减少8亿美元收入,相信渣打不可能达成有形资本回报率10%的目标。不过,上半年渣打业绩表现强劲,料开启资本回流的通道。

美银证券称,相信渣打可于全年业绩公布时回复派息,料年度分派为每股0.16美元,其出售印尼Bank Permata权益带来的11亿美元,料将全部回馈股东;美银证券升渣打目标价,由52.97港元上调至56.34港元,重申“买入”评级。