渣打集团(02888.HK)

美银美林:上调渣打集团(02888)目标价至56.34港元,重申“买入”评级

时间:20-09-10 11:29    来源:智通财经

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智通财经APP获悉,美银美林目前将渣打集团(02888)(02888)目标价由52.97港元上调至56.34港元,重申“买入”评级。

美银美林发表研报表示,下调渣打集团明年收入预测收入2%,主要原因是目前国际形势不明朗、欧美受公共卫生事件影响GDP增长、但被成本控制所部分抵销。而香港楼价仍具韧性,按揭断供出现情况极少。因此,美银美林下调渣打集团2021年每股盈利预测6%。

该行指出,渣打集团可做战略规划工作有限,该公司需正面对贸易和借贷复苏上的挑战。此外,减息导致渣打集团减少8亿美元收入,相信该公司不可能达成有形资本回报率10%的目标。不过,该公司上半年业绩表现强劲,预计将开启资本回流的通道。

美银美林表示,相信渣打集团将于全年业绩公布时恢复派息,预计年度分派为每股0.16美元,其出售印尼Bank Permata权益带来的11亿美元,预计将全部回馈股东,因此该行将渣打集团目标价由52.97港元上调至56.34港元,重申“买入”评级。