渣打集团(02888.HK)

渣打集团(02888-HK)料下半年环比收入减少 减值则有所下降

时间:20-07-30 21:55    来源:东方财富网

原标题:【会议直击】渣打集团(02888)(02888-HK)料下半年环比收入减少 减值则有所下降

渣打集团(02888-HK)公布2020年上半年业绩。集团经营收入80.99亿美元,同比增长3%;期内信贷减值15.76亿美元,同比扩大520%;另外录得商誉减值2.58亿美元。普通股东应占溢利8.16亿美元,同比下跌35%;每股盈利减少13.2美仙或27%至35.9美仙。基本业绩的普通股东应占溢利为11.38亿美,同比跌30%。

渣打集团行政总裁Bill Winters表示,集团以健康的营运表现、更高收入、更低成本,渡过新型冠状病毒危机极其严峻的早期阶段。尽管减值费用大幅增加,仍然录得盈利,并以多年来最高水平之一的普通股权一级资本比率,进入危机的另一阶段。利率低企及油价受压继续成为阻力,预期未来几季新型冠状病毒将带来一波又一波的挑战,但是他有信心,集团的抗逆能力及客户品牌将帮助集团渡过危机。集团若干较大型市场上的不少客户正强劲复苏并已回复接近疫情前的营运水平。

策略性重点工作的最新进展;将善用渣打的网络及发展富裕客户业务;提高生产力,成本对收入比率提高5个百分点至59%;改进低回报市场的表现:来自四个大型市场的整体经营溢利提升7%;透过数码化改革及颠覆市场客户数码参与度提升12个百分点至36%,香港虚拟银行即将开业;以及推动可持续发展。

2020年上半年,集团收入增加5%至80亿美元;单是第二季收入同比下跌4%。净息差上半年同比减少26个基点至1.40%;于第二季度减少24个基点至1.28%。 信贷减值按季度减少,按年则大幅增加,主要受到新型冠状病毒影响。2020年第二季度并无新的重大风险承担,第二季度第三阶段及信贷等级12风险承担净额增加22%至51亿美元;早期预警增加29亿美元至144亿美元。

上半年有形股东权益回报下降240个基点至6.0%;拨备前经营溢利增加22%至33亿美元;除税前基本溢利因信贷减值增加而减少25%至20亿美元。除税前法定溢利减少33%至16亿美元,包括于2020年第一季度在印度录得的2.49亿美元商誉减值。风险加权资产为2,630亿美元,自2019年末以来减少20亿美元;于2020年第二季度按季度减少100亿美元,包括因完成出售Permata而减少90亿美元。

渣打集团维持强劲的资本水平及高流动性。2020年第二季度的普通股权一级资本比率增加90个基点至14.3%,高于13–14%的中期目标范围;因出售Permata而提升50个基点,其余则来自溢利及其他全面收入的收益;致力维持高流动性以支援客户渡过危机;资产对存款比率为62.7%(第一季度为61.9%);流动性覆盖比率为149%(第一季度为142%)。自2019年末以来,零售往来及储蓄账户增加9%,企业储蓄账户则增加20%。140亿元或4%的贷款及垫款有提供若干形式的纾困措施。普通股东有形权益回报率4.3%,同比跌2.2个百分点;成本对收入比率58.6%,降9.04个基点。2020年第一季度回购及注销4,000万股股份。

展望未来,Bill Winters表示,相信若干较大型市场会在未来几季开始带动全球经济走出衰退,但预计业务地区的经济活动于期间将相当波动和不平均。2020年下半年,收入同比或环比均可能会有所下降。一些市场踏入早期复苏,以及集团地区和产品多元化所带来的利好因素,难以完全抵销利率低企及金融市场业务可能欠缺活跃市场环境所带来的影响。

支出方面(不包括英国银行征费)通常在下半年会较高,但目标继续是将2020年的支出控制在100亿美元以下。鉴于外界环境越趋困难,集团已开始实施新的可持续效益措施,旨在将2021年的支出亦控制在100亿美元以下。目前仍然无法可靠地预测未来需要作出减值的幅度和时间。然而,若经济情况在未来几个月没有显著恶化,基于集团已经作出大幅拨备,预期下半年的减值将低于上半年录得的幅度。

渣打集团大中华及北亚地区行政总裁,兼集团零售银行及财富管理业务行政总裁洪丕正,于7月30日出席业绩视像会议上补充,渣打集团上半年保持稳健业绩,拨备前经营溢利增加22%,其中来自大中华市场贡献6成盈利。预期未来数季,中国等市场将带动全球经济复苏,但仍存在波动不稳定性。虽然面对经济逆境,渣打银行从长远看继续发展。期内向北亚、大中华区提供了200亿港元纾缓借货;投放3亿港元兴建大湾区业务中心,又捐4000万港元协助房住户缴付租金。又与香港大学合作,投资6000万港元成立港大金融科技学院。并积极拓展虚拟银行,将于香港、台湾、韩国等推出虚拟银行服务,推动银行数码化发展。在逆境中为社区作出支持,亦是长远发展的承诺和信心表现;中长线继续看好区内发展机遇。

分部业绩各项业务税前利润表现,上半年集团零售银行税前利润3亿美元,同比跌48%;企业银行税前利润11亿美元,同比跌13%;商业银行税前利润2亿美元,跌46%;私人银行税前利润1亿美元,跌44%。

地区市场看,大中华及北亚区税前利润11亿美元,跌15%;其中香港业务经营收入跌1%至18亿美元,减值损失增加,导致税前基本溢利跌19%至7.05亿美元。东盟及南亚跌40%至5亿美元;非洲及中东跌80%至1亿美;欧洲及美洲跌8%至4亿美元。

渣打集团大中华及北亚地区行政总裁兼集团零售银行及财富管理业务行政总裁洪丕正,大中华及北亚地区财务总监庞维哲(Gregg Powell),香港区行政总裁禤惠仪,出席集团业绩视像会议并回答记者问题,节录如下:

Q: 市场传出渣打集团将再推重组,涉及裁员数百人,是否属实?

A: 对传言不作评论。集团于上半年进行投资47亿美元,继续改善生产力,并计划在大湾区聘请1600员工拓展区内业务;在虚拟银行业务亦会聘请人员。

Q: 英伦银行建议银行业暂停派息及回购,渣打集团的派息政策如何?

A: 集团派息决定,会考虑及资本充足比率水平,以及盈利表现等多项因素。

Q: 对香港继续实施联系汇率看法。

A: 香港联汇长时间服务好香港,为香港作为国际金融中心提供了稳定和信心。

Q: 大湾区有何发展机会?

A: 大湾区近期放宽了财富管理业务,让南向北向的财富管理业务均提供了新机遇,区内将有更大的资金流动、电子商务经济发展,这些均需要到金融服务配合。

(文章来源:财华社)